Descripción general del desarrollo de las principales empresas de polisilicio en China y en el extranjero

El silicio policristalino, una forma de silicio cristalino elemental, se usa ampliamente en la industria fotovoltaica y la industria microelectrónica debido a sus propiedades semiconductoras. En la primera mitad de 2019, la capacidad nominal global de polisilicio fue de 642,000 toneladas, de las cuales la capacidad nominal nacional de polisilicio fue de 433,000 toneladas, y la capacidad de producción en el extranjero fue de 209,000 toneladas. La tendencia de la industria global de polisilicio a China se hizo más evidente. Wackerak, una compañía líder en la industria extranjera de polisilicio, es un grupo químico que opera a nivel mundial con un total de aproximadamente 14,500 empleados y ventas anuales de aproximadamente 4,98 mil millones de euros (2018). El segmento comercial actual incluye siliconas, polímeros, polisilicio y biotecnología, y es un líder mundial en polvos de látex y emulsiones de copolímeros VAE en los segmentos de silicona, polisilicio y polímero. En los últimos años, el sector de polisilicio representó alrededor del 20% de los ingresos totales de la compañía.

En 2009, WACKER se retiró del negocio de obleas y se centró en la producción de polisilicio. En ese momento, poseía una base de producción en Burghausen con una capacidad de 18,000 toneladas. En 2010, el sitio de Burghausen se expandió en 12,400 toneladas, y en 2011 se expandió en 0,5 millones. Al mismo tiempo, su base de producción en Nünchritz se completó y se puso en funcionamiento en 2011 con una capacidad de producción de 15,000 toneladas y una capacidad de producción total de 52,000 toneladas. Entre 2012 y 2015, la capacidad de producción de polisilicio de WACKER se mantuvo estable debido a la influencia del mercado. En 2016, se puso en funcionamiento la capacidad de 20,000 toneladas de Charleston en los Estados Unidos, y la capacidad de producción total de las dos principales bases de producción en Alemania aumentó a 80,000 toneladas. WACKER Polysilicon también suministra a clientes de grado electrónico y solar, con clientes electrónicos que representan alrededor del 20%.

Además, todavía hay cierta inestabilidad en la capacidad de producción de los Estados Unidos. En 2017, se produjo una explosión de hidrógeno debido a defectos técnicos, que afectaron a aproximadamente 0.6 millones de toneladas de producción de polisilicio. Además, el arancel comercial de "doble reversa" de China sobre el polisilicio de EE. UU. Es mayor, y WACKER se encuentra en el mercado interno. Se espera que la proporción de acciones disminuya.

OCI de Corea

OCI fue fundada en 1959 y comenzó desde el negocio químico. En la actualidad, ha formado tres segmentos comerciales principales de productos químicos básicos, productos petroquímicos, materiales de carbono y soluciones energéticas. Entre ellos, los productos de polisilicio pertenecen al sector químico básico.

En 2006, OCI consideró que la industria solar fotovoltaica es el negocio de más rápido crecimiento en energía renovable, y decidió centrarse en el cultivo y el cultivo de polisilicio, la materia prima central de la industria solar fotovoltaica. En diciembre de 2007, la compañía completó la construcción de la planta Gunsan con una capacidad de producción anual de 5,000 toneladas de polisilicio, y expandió la segunda y tercera planta en 2009 y 2010. En 2015, aumentamos la producción en 30,000 toneladas a través de la ingeniería de la tercera planta. mejora (mejora de ingeniería de producción), y adquirió Deshan Malaysia Polysilicon Company en 2017. Con una capacidad de producción anual de 72,000 toneladas, se ha convertido en un productor de polisilicio líder en el mundo.

Cambio en la capacidad de producción de polisilicio de OCI (unidad: tonelada)

Fuente: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) es un proveedor confiable de polisilicio de alta pureza para la industria electrónica y solar. El proceso de Hemlock comienza con la cuarcita natural de alta pureza, que se procesa en un químico a base de silicio, el triclorosilano. El triclorosilano se convierte en silicio policristalino de alta pureza con una pureza de hasta el 99.999999999% mediante un proceso de reactor de deposición química de vapor.

Fuente del proceso de polisilicio: US Hemlock Norway REC

Fundada en Noruega en diciembre de 1996, REC se especializa en materiales de silicio de alta pureza, que incluyen polisilicio de grado solar, polisilicio de grado electrónico y gas silano. REC es representativo del proceso de producción de lecho fluidizado de silano. Alrededor del 80% de su producción anual de polisilicio se produce mediante proceso de lecho fluidizado, el 10% de Siemens y algunos polisilicio de grado electrónico. Los dos sitios de producción de REC están ubicados en los Estados Unidos. La base del lago Moses produce principalmente polisilicio de grado solar. La base de Butte (Montana) produce principalmente polisilicio de grado electrónico y gas silano. El polisilicio es el negocio más importante de REC. En 2012, representó más del 80% de los ingresos totales. En los últimos años, afectado por la política comercial de polisilicio chino-estadounidense, la tasa de utilización de la capacidad de la base del lago Moxi fue de solo alrededor del 50%, y la disminución de las ventas condujo a una disminución de los ingresos. El rendimiento general también mostró una tendencia a la baja.

Cambio de producción de variedad de polisilicio REC (toneladas)

Fuente: REC anuncia la principal industria nacional de polisilicio

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-German") es el líder mundial en I + D y fabricante de materiales fotovoltaicos de alta eficiencia. Domina y dirige la dirección de desarrollo de la tecnología de materiales fotovoltaicos de alta eficiencia y es el principal impulsor tecnológico para productos fotovoltaicos como las obleas de polisilicio y silicio. Y proveedores líderes.

GCL-Poly tiene una "doble base" para la fabricación de polisilicio, proporcionando anualmente alrededor de 1/4 de las materias primas y obleas de polisilicio de alta pureza del mundo. La capacidad de producción anual de polisilicio es de 120,000 toneladas, y la capacidad de producción anual de obleas de silicio es de 40 GW. A partir de junio anterior, la producción total de polisilicio de la compañía era de aproximadamente 36,600 toneladas, un aumento de aproximadamente 3.4% con respecto al mismo período del año pasado.

El 7 de agosto, GCL-Poly emitió un informe semestral. Al 30 de junio, los ingresos de GCL-Poly fueron de 10.02 mil millones de yuanes, un 9,3% menos año con año, y la pérdida neta fue de 751 millones de yuanes, un 233,3% menos año con año.

Energia nueva

Xinte Energy Co., Ltd. (denominado "Xinte Energy") es una subsidiaria de TBEA Co., Ltd., especializada en el desarrollo de nuevos productos de energía fotovoltaica, nuevos materiales a base de silicio, cerámica avanzada, nuevos a base de circonio materiales y nuevos polvos. Grupos empresariales de alta tecnología, como investigación y desarrollo de materiales, desarrollo y operación de recursos eólicos y ligeros, y aplicación de tecnologías de ahorro de energía y protección del medio ambiente. En el campo de la fabricación de productos de polisilicio, Xinte Energy Company tiene la capacidad de investigación de 70,000 toneladas de silicio cristalino de alta pureza, y su capacidad de producción se encuentra entre las mejores del mundo. La tecnología general ha alcanzado el nivel avanzado internacional.

Xinte Energy pronostica que las ganancias atribuibles a los propietarios de la compañía para el período que finalizó el 30 de junio caerán aproximadamente un 65% a un 75%, o 216 millones de yuanes a 302 millones de yuanes. El grupo dijo que la disminución en las ganancias se debió principalmente a la fuerte caída en el precio de venta de polisilicio en un 43.03%, que se redujo de RMB 110.400 por tonelada en el mismo período del año pasado a aproximadamente RMB 62.900 en el primer semestre de este año. .

Yongxiang comparte

Sichuan Yongxiang Co., Ltd. (“Acciones de Yongxiang”) es una empresa privada a gran escala basada en tecnología bajo el Grupo Tongwei, que es controlada por el Grupo Tongwei. Las acciones de Yongxiang incluyen Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Inner Mongolia Tongwei High-purecy Crystalline Silicon, Yongxiang Resin, Yongxiang New Materials y otras compañías moleculares. Negocio principal: silicio cristalino de alta pureza, oblea de silicio de alta eficiencia, cloruro de polivinilo, sosa cáustica de membrana iónica, escoria de carburo de calcio, utilización integral del cemento. En 2018, después de que se completara Sichuan New Energy Company en Leshan y Tongwei Tongwei Project en Baotou, la capacidad de producción de silicio cristalino de alta pureza de Yongxiang alcanzó las 80,000 toneladas, clasificándose entre las primeras legiones del mundo.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd. ("Xinjiang Daquan") es uno de los principales fabricantes profesionales de polisilicio de alta pureza en China. La compañía presenta los equipos y la tecnología de producción líderes en el mundo desde el extranjero, y se da cuenta de una operación de circuito cerrado completamente automática y completamente circular para producir polisilicio de alta pureza a través de la digestión y la absorción y la innovación tecnológica. El proceso de producción tiene una alta tasa de utilización de materiales, bajo consumo de energía, protección ambiental ecológica y varios indicadores técnicos han alcanzado el nivel avanzado internacional. El polisilicio de alta pureza de la compañía es la principal materia prima de la industria solar fotovoltaica, que puede procesarse en lingotes de silicio, obleas de silicio, chips de batería y componentes de batería. En la actualidad, la capacidad de producción anual de polisilicio de la compañía es de 18,000 toneladas. En agosto de 2019, cinco filiales de Longji Co., Ltd. y Xinjiang Daquan firmaron un contrato para la compra de materiales de polisilicio de 7.446 millones de yuanes.

Silicon High Tech

Luoyang Zhongsi High-Tech Co., Ltd. (denominada "China Silicon High-tech") es una empresa de alta tecnología de propiedad estatal bajo los 500 principales metales de China. Fue establecido en marzo de 2003 y tiene el único laboratorio nacional de ingeniería para la tecnología de preparación de polisilicio y la provincia de Henan. Una plataforma de investigación y desarrollo como el Centro de Investigación de Ingeniería de Materiales de Silicio de Alta Pureza ha establecido una estación de investigación postdoctoral. Los principales productos son principalmente polisilicio, polisilicio de grado electrónico, tetracloruro de fibra de silicio, gas especial electrónico a base de silicio, etc.

Industria asiática del silicio

Asia Silicon (Qinghai) Co., Ltd. ("Asia Silicon") se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de polisilicio de alta pureza después de 12 años de desarrollo. Sus productos incluyen polisilicio de grado electrónico para semiconductores y células fotovoltaicas ultraeficientes, gases especiales de silano / clorosilano para semiconductores, tetracloruro de silicio ultra puro para fibras ópticas, etc., y han completado la construcción y desarrollo de 185 megavatios de plantas de energía fotovoltaica. La compañía puede producir 20,000 toneladas de material de polisilicio de grado electrónico, 9000 toneladas de tetracloruro de silicio de grado de fibra y 200 megavatios de módulos fotovoltaicos de vidrio simple y doble vidrio de alta potencia por año, y está entrando en la cadena de suministro de materiales especializados de semiconductores.

Esperanza oriental

Oriental Hope fue fundada en 1982 por nuestro famoso empresario privado Liu Yongxing. Es el primer grupo de empresas privadas establecidas después de la reforma y apertura de China. En la actualidad, se ha convertido en un grupo de empresas privadas a gran escala que integra la agricultura y la industria química pesada. En 2013, Oriente espera ingresar a la industria fotovoltaica. A finales de 2018, el costo de producción de Oriental Hope se ajustó de 40 yuanes / kg en 2017 a 25 yuanes / kg, y se implementó activamente en Xinjiang.

Shield An Photovoltaic

Inner Mongolia Dunan Photovoltaic Technology Co., Ltd. (denominada "Dun An Photovoltaic") se incorporó a Urad Rear Banner en noviembre de 2009 con un capital registrado de mil millones de yuanes. Se especializa en I + D, producción y venta de polisilicio y productos derivados. Capacidad de producción de polisilicio de 10.000 toneladas / año.

La compañía otorga gran importancia a la investigación y desarrollo de productos y a la innovación tecnológica. Muchas tecnologías están al nivel principal en la industria. Es una empresa nacional de alta tecnología y tiene un centro de investigación de ingeniería regional autónomo y un laboratorio nacional certificado por el CNAS. En la actualidad, la compañía ha solicitado 69 patentes y 42 artículos autorizados, incluidas 22 patentes de invención y 20 modelos de utilidad.

La concentración de la industria continúa aumentando

La tendencia de la industria global de polisilicio a China es obvia

A finales de 2018, la capacidad nominal global de polisilicio era de 598,000 toneladas, de las cuales la capacidad nominal de la empresa nacional de polisilicio era de 388,000 toneladas / año, y la capacidad de producción en el extranjero era de 210,000 toneladas. En la primera mitad de 2019, la capacidad nominal global de polisilicio fue de 642,000 toneladas. Entre ellos, el polisilicio doméstico tiene una capacidad nominal de 433,000 toneladas y la capacidad de producción en el extranjero es de 209,000 toneladas. La tendencia de la industria global de polisilicio a China se ha vuelto más evidente.

Fuentes de distribución mundial de capacidad de polisilicio en 2018: recopilación de datos públicos La concentración de la industria nacional aumentó continuamente La industria de polisilicio de China comenzó su promoción de políticas en 2005, y ha experimentado un exceso de capacidad y eliminación de fusiones y adquisiciones, y la concentración de la industria ha mejorado continuamente.

A fines de junio de 2019, las empresas nacionales de polisilicio con una capacidad nominal de más de 10,000 toneladas tienen 120,000 toneladas de GCL-Poly, 72,000 toneladas de nueva energía, 80,000 toneladas de Yongxiang, 35,000 toneladas de Xinjiang y 20,000 de Luoyang. Toneladas, 20,000 toneladas de silicio en Asia, 30,000 toneladas en el este, 10,000 toneladas en Mongolia Interior, 10,000 toneladas en Jiangsu Kangbo, 12,000 toneladas en Mongolia Interior y 10 en capacidad total de 409,000 toneladas por año, lo que representa aproximadamente el total nacional capacidad de producción. El 94,5% de la cuota de mercado de la oficina central aumenta constantemente. Se espera que para fines de 2019, la capacidad de producción doméstica de polisilicio alcance las 538,000 toneladas / año, el aumento principal proviene de la nueva energía de 35,000 toneladas en la segunda mitad del año, el Este espera 50,000 toneladas de capacidad, Tianhong Ruike 10,000 toneladas de capacidad, otros Expansión de la capacidad de producción de 10,000 toneladas. 10 empresas con una capacidad de producción nacional de polisilicio superior a 10,000 toneladas Fuente: rama de la industria del silicio La industria nacional de polisilicio se concentró al noroeste

Las condiciones del mercado son duras, lo que lleva a las empresas a seguir desarrollándose en una dirección descendente. Muchas compañías de materiales de silicio han trasladado o expandido la producción a regiones de bajo precio como Xinjiang, Mongolia Interior y Sichuan para reducir el costo de la electricidad.

Wang Bohua, vicepresidente y secretario general de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, señaló que en 2018, el 50,2% de la producción de polisilicio de China provino de la región noroeste, y en la primera mitad de este año, esta proporción alcanzó el 63,5%. “En la primera mitad del año, había 12,000 toneladas de capacidad de producción de polisilicio en el estado de suspensión o ningún plan de reasentamiento, y la mayoría de ellas se distribuyeron en las regiones central y oriental. Recientemente, la concentración de empresas de producción de polisilicio en China está mejorando continuamente ”. En el proceso de concentración en el noroeste En Xinjiang, Xinjiang se ha convertido en una tierra de elección para un gran número de fabricantes de polisilicio. Se informa que la capacidad actual de producción de polisilicio en Xinjiang ha alcanzado las 176,000 toneladas, lo que representa el 45.3% de la capacidad total de producción de polisilicio de China.

resumen

A lo largo del statu quo, se ha lanzado continuamente nueva capacidad interna, la dependencia de China de los materiales de polisilicio importados ha mostrado una tendencia a la baja, y la concentración industrial se ha mejorado continuamente. Al mismo tiempo, bajo el impacto del "silicio de cristal único", el costo y la calidad se han convertido en la clave de la competencia de las empresas de polisilicio, y la tecnología de producción de polisilicio ha entrado en un período crítico.