Análisis del mercado fotovoltaico 2023

1. silicio: capacidad liberada gradualmente, cuello de botella de suministro eliminado

La capacidad de producción de silicio se liberará gradualmente en 2023, una vez que se elimine el cuello de botella en el suministro. La capacidad de producción de silicio para 2022 alcanzará alrededor de 1,24 millones de toneladas para fines de año, mientras que otros 1,3 millones de toneladas o más se pondrán en producción en 2023, lo que dará como resultado una producción anual de alrededor de 1,5 millones de toneladas. En términos de ritmo, se espera que la producción posterior se concentre a fines 2022-principios de 2023 y mediados de 2023, por lo que la liberación significativa del suministro de silicio se encuentra más en 2023H2.

En 2023, el material de silicio soportará una capacidad instalada de casi 480 GW, que es más que suficiente.

2. Obleas de silicio: la capacidad continúa expandiéndose significativamente, con una tendencia hacia la fragmentación

En 2023, el patrón de obleas puede fragmentarse. En términos de concentración de capacidad, CR2 disminuirá del 53 % en 2020 al 45 % en 2023. En términos de concentración de producción, la producción de obleas disminuirá en 2021 para CR1 y CR2, y aumentará ligeramente para CR3 y CR5. De acuerdo con los planes de expansión actuales, el patrón de obleas en 2022-2023 puede tener una tendencia a la dispersión.

En la actualidad, los principales proveedores de arena de cuarzo de alta pureza son Unimin, TQC, acciones de cuarzo, etc. Unimin y TQC, que se obtienen de la mina Spruce Pine en los EE. industria de arena de cuarzo de pureza, pero no son fuertes en su voluntad de expandir la producción debido a problemas tales como operaciones corporativas y minerales asociados.

Bajo un juicio neutral, suponiendo que no haya una expansión de la capacidad en el extranjero, esperamos que la capacidad de producción mundial de arena de cuarzo sea de 81,000 toneladas para fines de 2022 y alrededor de 100,000 toneladas para fines de 2023.

3. celdas de batería: el tamaño grande sigue siendo escaso, la producción en masa de nueva tecnología es popular

El suministro total de celdas será relativamente suficiente en 2023. Para fines de 2022, se espera que la capacidad de producción global de celdas sea de alrededor de 560 GW, y la expansión de las celdas de tipo N se acelerará en 2023, y se espera que la capacidad total de producción de celdas alcance alrededor de 780GW a finales de año y la rápida expansión de la capacidad de la batería. Teniendo en cuenta que la nueva capacidad de producción después de la segunda mitad de 2022 estará dominada por la capacidad de nueva tecnología, y es probable que el progreso del aumento de la capacidad sea más lento que el de PERC, se espera que la producción de celdas sea de alrededor de 610 GW en 2023, con un año en año de crecimiento de más del 30 por ciento .

La nueva tecnología continúa aumentando, y 2022H2-2023 es la ventana de tiempo para la expansión acelerada de las células de nueva tecnología. Esperamos que la nueva capacidad tecnológica alcance los 130 GW para fines de 2022, lo que representa el 24 % de la capacidad total, y más de 300 GW para fines de 2023, lo que representa el 40 %. 4.

4. Módulos: capacidad para seguir la demanda, tasa de integración para aumentar

En 2023, la capacidad de producción de módulos seguirá la demanda y la tasa de integración de las empresas integradas seguirá aumentando. La capacidad del componente es de activos ligeros, con un ciclo de construcción corto y, en general, sin problemas de suministro, y puede responder a los cambios en la demanda con relativa rapidez. Se alcanzaron 465,2 GW de capacidad de componentes a fines de 2021, y se espera que alcancen 570 GW y 700 GW respectivamente a fines de 2022 y 2023 bajo expectativas neutrales, con un crecimiento interanual.

5. Película adhesiva: hermeticidad de partículas o más allá de las expectativas, el tipo N trae cambios estructurales

El estado de cuello de botella de partículas aumentará en 2023, capacidad efectiva limitada de la película adhesiva. La expansión de la capacidad de las empresas de películas adhesivas se acelerará en 2022 y se espera que supere los 7 mil millones de pies cuadrados en 2023, lo que respaldará una demanda de módulos de casi 800 GW, con capacidad nominal suficiente. Sin embargo, la capacidad de suministro real de la película adhesiva depende de las partículas.

Además, se espera que aumente la demanda de tipo N, lo que se espera que aumente la demanda de puntos de entrada. Por un lado, los componentes de celdas de tipo N tienen requisitos más altos para la resistencia PID, y el rendimiento de la película POE está más cerca de la demanda de tipo N, y se espera que el lanzamiento de tipo N en 2023 impulse un crecimiento significativo de la demanda de POE.

6. vidrio: se espera que el patrón se aclare, 2023 para dar la bienvenida a un nuevo ciclo

En 2022, se espera que la capacidad efectiva de vidrio alcance unas 60,000 toneladas/día, con un crecimiento interanual de más del 50 por ciento, lo que puede soportar la demanda de 440 GW; De acuerdo con la planificación de capacidad actual, se espera que la capacidad efectiva de vidrio alcance más de 90,000 toneladas/día en 2023, con un crecimiento interanual de más del 50 por ciento, lo que puede respaldar la demanda de 680GW. Esta situación es realmente propicia para la compensación del patrón, las empresas de segunda y tercera línea en capacidad de construcción o retrasadas o incluso canceladas. Esta situación es, de hecho, propicia para la limpieza del paisaje, con empresas de segundo y tercer nivel retrasando o incluso cancelando su capacidad de producción en construcción.

7. Inversor: expansión de capacidad acelerada, expectativas de envío revisadas al alza

Los inversores han seguido mostrando un gran auge desde el segundo trimestre de 2022 debido a la recuperación de la epidemia y la mejora de los IGBT, junto con el brote de demanda de aplicaciones residenciales en Europa, especialmente para el almacenamiento de energía residencial. Las empresas de inversores han aumentado sus expectativas de envío, y cada una espera una tasa de crecimiento del 60 por ciento -100 por ciento en 2023, mientras que la estructura se inclina aún más hacia el almacenamiento de energía, que continúa aumentando su participación en las ganancias.